Die Vereinigten Staaten streben eine stärkere Unabhängigkeit bei der Herstellung von Energiespeicherlösungen an, insbesondere im Bereich der Lithium-Ionen-Batterien. Neue Handelsrichtlinien und Subventionen sollen die heimische Produktion ankurbeln. Trotz dieser Bemühungen bleiben jedoch erhebliche Hürden bestehen, um eine vollständige Autarkie zu erreichen, insbesondere in kritischen Teilen der Lieferkette, die weiterhin stark von ausländischen Märkten abhängen.
Wichtige Erkenntnisse
- Die USA fördern die heimische Batterieproduktion durch neue Handelspolitiken und Subventionen.
- Die Rohstoffgewinnung, insbesondere für Lithium, zeigt erste Fortschritte, ist aber noch im Frühstadium.
- China dominiert weiterhin die Verarbeitung von Schlüsselmaterialien wie Graphit und Kathodenmaterial.
- Die Produktion von Batteriezellen für Elektrofahrzeuge unterscheidet sich stark von denen für Energiespeichersysteme.
- Eine vollständige Autarkie in der Lithium-Ionen-Batterie-Lieferkette ist kurz- bis mittelfristig unwahrscheinlich.
Der Wunsch nach Autarkie und seine Grenzen
Die aktuelle US-Handelspolitik zeigt einen klaren Fokus auf die Stärkung der heimischen Industrie. Dies betrifft besonders den Sektor der erneuerbaren Energien und hier speziell die Batteriefertigung. Das Ziel ist, die Abhängigkeit von Importen zu reduzieren und möglichst viele Schritte der Batterieproduktion ins Land zu holen. Autarkie, der Zustand der wirtschaftlichen Selbstversorgung ohne jegliche Abhängigkeit von Importen oder Exporten, ist hier das leitende Ideal. Dieses Ideal steht im Gegensatz zu jahrzehntelangen Trends der Globalisierung und freien Handelsabkommen.
Die Realität der globalen Lieferketten, insbesondere für Lithium-Ionen-Batterien, ist jedoch komplex. Viele technologische Lieferketten sind auf die Zusammenarbeit mehrerer Länder angewiesen. Eine komplett eigenständige Batterieindustrie ist technisch denkbar, stellt aber enorme Anforderungen an Kosten und Umsetzung. Es stellt sich die Frage, ob die USA bereit sind, diesen Preis zu zahlen und ob die notwendigen Akteure die Anstrengungen unternehmen werden.
Faktencheck
Die Definition von Autarkie ist die wirtschaftliche Selbstversorgung eines Staates, der keine Importe oder Exporte für sein Wirtschaftssystem benötigt. Dies unterscheidet sich grundlegend von modernen Wirtschaftsmodellen, die auf Freihandel und globalisierten Lieferketten basieren.
Rohstoffgewinnung: Ein steiniger Weg
An der Spitze der Batterie-Lieferkette, bei den Rohstoffen, ist der Markt am stärksten diversifiziert. Lithiumvorkommen, deren Abbau sich finanziell lohnt, finden sich weltweit. Australien und Südamerika halten derzeit große Anteile am Rohlithiummarkt. Mit fortschreitender Technologie, etwa bei der Gewinnung aus Salzlaugen, werden auch verarbeitete Verbindungen wie Lithiumcarbonat global hergestellt.
Die Vereinigten Staaten verfügen ebenfalls über Lithiumvorkommen, zum Beispiel in Salton Sea (Kalifornien), Thacker Pass (Nevada) und Smackover (Arkansas). Der Entwicklungsfortschritt ist hier jedoch langsam. Projekte im Westen haben erst kürzlich die Genehmigungen erhalten, und das Projekt von Standard Lithium in Arkansas befindet sich noch im Demonstrationsstadium. Die Entwicklung einer neuen Industrie erfordert erhebliche Anreize. Das Energieministerium (DOE) hat Standard Lithium eine Förderung gewährt und kürzlich eine 5%ige Beteiligung an der Thacker Pass Mine erworben. Dies ist eine wichtige Finanzspritze für das kapitalintensive und bereits verzögerte Projekt.
„Die Entwicklung einer neuen Industrie erfordert Anreize, unabhängig von anderen Handelspolitiken.“
Graphit und Kathodenmaterial: Chinas Dominanz
Im Gegensatz zu Lithium ist Graphit weniger von Bergbau- und Explorationsbudgets betroffen. Obwohl Naturgraphit eine Rolle spielt, ist synthetischer Graphit das am häufigsten verwendete Anodenmaterial und kann überall dort hergestellt werden, wo eine Kohlenstoffquelle vorhanden ist. Die US-Industrie für synthetischen Graphit ist jedoch noch sehr jung. Eine Petition von Graphitproduzenten führte zu Anti-Dumping- und Ausgleichszöllen (AD/CVD), die das US-Handelsministerium verhängte. Diese Petition basierte auf der Annahme, dass künstlich niedrige Preise die Entstehung einer heimischen Industrie verhindert hätten, da es zu diesem Zeitpunkt kaum Produktionskapazitäten in den USA gab.
Die Zölle liegen zwischen 105% und 115% des Graphitpreises. Dennoch liegt der Preis für hochwertigen synthetischen Graphit, inklusive Zöllen, bei nur 5-7 US-Dollar pro Pfund. Neue Anlagen werden voraussichtlich nicht in der Lage sein, Graphit zu produzieren, das dieses Preisniveau erreicht. Derzeit werden rund 90% aller aktiven Anodenmaterialien für Batterien in China verarbeitet. Auch bei Lithium-Eisen-Phosphat (LFP)-Kathodenmaterialien liegen über 90% der Verarbeitungskapazitäten in China. China hat zudem Exportkontrollen für Technologien zur Herstellung von Hochleistungs-Kathodenmaterialien eingeführt, was seine Position in der Lieferkette weiter festigen könnte.
Hintergrund: Foreign Entities of Concern (FEOC)
Die US-Regierung hat Bestimmungen bezüglich 'Foreign Entities of Concern' (FEOC) eingeführt. Diese schränken Steuergutschriften für Batterien ein, deren Komponenten aus bestimmten Ländern oder von Unternehmen stammen, die als besorgniserregend eingestuft werden. Ziel ist es, die Verlagerung der Lieferkette in die USA zu fördern.
Zellfertigung: Lichtblicke und neue Herausforderungen
Im Bereich der Batteriezellfertigung gibt es bereits eine sichtbare Reaktion auf die Marktbedingungen. Automobilhersteller und andere OEMs investieren in die heimische Zellproduktion, um die US-Nachfrage zu decken. Dabei treten jedoch Unterschiede zwischen Batteriezellen für Elektrofahrzeuge (EVs) und für Energiespeichersysteme (BESS) auf.
- Kathodenchemie: Die meisten in den USA produzierten EV-Batterien verwenden Nickel-Mangan-Kobalt (NMC)-Kathoden. Diese bieten eine höhere Energiedichte, aber eine kürzere Zyklenlebensdauer. Für EVs ist dies ideal, da die Reichweite entscheidend ist. Für BESS sind jedoch längere Zyklenlebensdauern erforderlich.
- Formfaktor: EV-Zellen sind oft zylindrisch, was eine höhere Leistungsdichte und kürzere Ladezeiten ermöglicht. BESS-Anwendungen erfordern jedoch eine höhere Energiedichte.
Diese Unterschiede bedeuten, dass die vorhandenen Fertigungskapazitäten für EV-Batterien nicht direkt dem Speichermarkt dienen können. Einige OEMs passen sich jedoch an. LG Energy Solution beispielsweise nutzt Pouch-Zellen sowohl für EV- als auch für ESS-Batterien, was die Umstellung von EV-Batterielinien auf ESS-Batterien erleichterte. Das Unternehmen ist derzeit der größte heimische ESS-Batteriezellenhersteller in den USA geworden.
Zahlen zur Zellfertigung
In den kommenden Jahren wird die ESS-Zellfertigung in den USA zunehmen. Ein Großteil dieser Kapazitäten stammt jedoch von ausländischen Unternehmen und durch die Umrüstung bestehender Anlagen. Nur wenige neue Firmen etablieren sich in diesem Bereich.
Die Zukunft der US-Batterielieferkette
Die Entwicklung einer heimischen Fertigungskapazität reduziert geopolitische Risiken und Zollbelastungen, was positive Effekte für die Energiespeicherbranche hat. Dennoch bleiben die meisten dieser Kapazitäten auf bestehende Lieferketten in anderen Ländern angewiesen. Selbst die am weitesten entwickelten Teile der US-Batterielieferkette sind stark mit globalen Märkten vernetzt.
Eine vollständige autarke Lithium-Ionen-Batterielieferkette in den Vereinigten Staaten ist nicht realistisch. Politische Maßnahmen wie im Haushaltsgesetz zielen darauf ab, diese Herausforderungen anzugehen. Die Geschichte zeigt jedoch, dass Handelspolitik allein selten erfolgreich ist, um industrielle Investitionen oder Wachstum zu fördern. Preissteigerungen für FEOC-konforme Batterielieferungen und Margenkompressionen bei nicht-FEOC-konformen Lieferungen bedeuten, dass die Speichernachfrage weiterhin von denselben OEMs gedeckt wird, die derzeit auf dem Markt aktiv sind, wenn auch mit Verschiebungen ihrer relativen Anteile.
Südkorea wird voraussichtlich an Bedeutung gewinnen, während Chinas Anteil sinken könnte. Der Gesamtmarkt wird sich wahrscheinlich eher den Bedingungen von vor etwa einem Jahrzehnt annähern als denen unmittelbar nach dem Inflation Reduction Act im Jahr 2022. Die Nachfrage wird kurzfristig nachlassen. Langfristig wird sich die Technologie jedoch verbessern, die Preise werden sinken, und der Bedarf an Speicherkapazitäten im alternden nordamerikanischen Stromnetz wird weiter wachsen. Entwickler und Integratoren müssen sich auf die Unsicherheiten der neuen Politik einstellen. Die globale Zulieferbasis ist jedoch agil und passt sich bereits an die neuen regulatorischen Rahmenbedingungen an.
