Chinesische Systemintegratoren haben ihre Führungsposition auf dem globalen Markt für Batteriespeichersysteme (BESS) weiter ausgebaut. Im Jahr 2025 erreichten sie einen Marktanteil von 76 Prozent. Acht der zehn größten globalen Systemintegratoren haben ihren Hauptsitz in China. Dies zeigt die zunehmende Bedeutung asiatischer Unternehmen in der globalen Energiewende.
Wichtige Erkenntnisse
- Chinesische Systemintegratoren halten 76 % des globalen BESS-Marktanteils im Jahr 2025.
- Tesla und Sungrow bleiben an der Spitze, BYD rückt auf Platz drei vor.
- Der Markt wuchs 2025 um über 50 % auf mehr als 320 GWh Kapazität.
- Neue Gesetze in den USA und Europa zielen darauf ab, die Abhängigkeit von chinesischen Lieferketten zu reduzieren.
- Sungrow erzielt erstmals mehr Umsatz mit BESS als mit PV-Wechselrichtern.
Globale Marktführer und dynamisches Wachstum
Der Markt für Energiespeichersysteme wächst rasant. Im Jahr 2025 wurde eine Kapazität von über 320 Gigawattstunden (GWh) installiert. Dies entspricht einem Anstieg von mehr als 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Systemintegratoren sind entscheidend, da sie komplette BESS-Lösungen entwerfen, montieren und liefern. Sie unterscheiden sich von Zellherstellern, die lediglich Batteriekomponenten bereitstellen.
Tesla und Sungrow haben ihre Führungspositionen im dritten Jahr in Folge behauptet. BYD konnte sich um fünf Plätze verbessern und belegt nun den dritten Rang. Dieser Aufstieg unterstreicht die wachsende Bedeutung von vertikal integrierten Unternehmen, die sowohl Zellen herstellen als auch komplette Systeme anbieten.
Faktencheck
- 76%: Marktanteil chinesischer Systemintegratoren im Jahr 2025.
- 320 GWh: Neu installierte BESS-Kapazität im Jahr 2025.
- 50%: Jährliches Wachstum der installierten Kapazität.
- 68%: Marktanteil der Top 10 Systemintegratoren im Jahr 2025.
Unterschied zwischen Zellherstellern und Systemintegratoren
Es ist wichtig, den Unterschied zwischen Zellherstellern und Systemintegratoren zu verstehen. CATL, der weltweit größte Hersteller von BESS-Zellen, lieferte 2025 beispielsweise 121 GWh. Das Unternehmen erscheint jedoch nicht in den Integrator-Rankings von Wood Mackenzie. Dies liegt daran, dass CATL hauptsächlich als Zelllieferant agiert und keine schlüsselfertigen Systeme liefert.
Der Integrator-Markt ist stärker fragmentiert als die Zellfertigung. Die Top 10 Systemintegratoren erfassten 2025 etwa 68 Prozent des Marktes. Die restlichen 32 Prozent verteilten sich auf kleinere Anbieter. Im Jahr 2024 lag dieser Anteil noch bei 18 Prozent, was die zunehmende Konkurrenz außerhalb der Top-Player zeigt.
Regionale Entwicklungen und politische Rahmenbedingungen
Die Wettbewerbslandschaft variiert stark je nach Region. Neue politische Maßnahmen werden die Dynamik in den kommenden Jahren weiter verändern.
Nordamerika: Tesla führt, neue Gesetze in Sicht
In Nordamerika behält Tesla seine Führungsposition. Das Unternehmen profitiert von seiner Megapack-Hardware, der Autobidder-Software und der US-Produktion. NextEra Energy stieg erstmals in die Top Drei auf. Dies ist auf seine vertikal integrierte Position zurückzuführen.
Neue Bundesgesetze, wie der „One Big Beautiful Bill Act“ (OBBBA), werden den Markt beeinflussen. Dieses Gesetz legt steigende Anforderungen an den lokalen Wertschöpfungsanteil für Projekte fest, die Bundessteueranreize nutzen möchten. Ab 2026 sind 55 Prozent vorgeschrieben, bis zum Ende des Jahrzehnts sollen es 75 Prozent sein. Diese Schwellenwerte stellen erhebliche Hürden für chinesische Lieferanten dar.
Hintergrund: Systemintegratoren
Systemintegratoren sind Unternehmen, die alle Komponenten eines Energiespeichersystems – von den Batteriezellen über das Batteriemanagementsystem bis hin zur Leistungselektronik und Software – zu einer funktionsfähigen Gesamtlösung zusammenführen. Sie sind für Design, Installation und oft auch für den Betrieb und die Wartung der Systeme verantwortlich.
Europa: Chinesische Dominanz und regulatorischer Druck
Der europäische Markt wird von chinesischen Unternehmen dominiert. Sungrow führt hier, gefolgt von BYD und Huawei. Das gesamte Podium ist somit chinesisch besetzt. Die geografische Expansion beschleunigt sich über traditionelle Hochburgen wie Großbritannien, Deutschland und Italien hinaus.
Sechs weitere Länder bilden mittlerweile eine bedeutende sekundäre Marktebene. Auch hier nimmt der politische Druck zu. Der „Net Zero Industry Act“ (NZIA), der „Industrial Accelerator Act“ (IAA) und die EU-Batterieverordnung sollen die Abhängigkeit Europas von chinesischen Lieferketten verringern.
„Der Wettbewerb auf dem globalen BESS-Integrator-Markt verlagert sich von der reinen Größe hin zu einem multidimensionalen Satz von Fähigkeiten.“
Für Sungrow stellten BESS-Lösungen im Jahr 2025 den größten Umsatzanteil dar. Mit 42 Prozent übertrafen sie erstmals das Geschäft mit PV-Wechselrichtern (36 Prozent). Dies ist ein wichtiger Meilenstein für ein Unternehmen, das ursprünglich auf Photovoltaik-Wechselrichtertechnologie aufgebaut wurde.
Asien-Pazifik und der Nahe Osten
Auch in anderen Regionen zeigt sich ein klares Bild der Marktentwicklung.
Asien-Pazifik: Heimvorteil für chinesische Integratoren
In der Region Asien-Pazifik sicherte sich CRRC zum dritten Mal in Folge die Spitzenposition. HyperStrong und Envision folgten. Der chinesische Inlandsmarkt macht etwa 85 Prozent des Volumens im Asien-Pazifik-Raum aus. Dies verschafft lokalen Integratoren einen überwältigenden Heimvorteil.
Märkte in Südostasien entwickeln sich zu einer neuen Wachstumsregion. Fünf Länder fördern dort regulatorische Rahmenbedingungen für den Einsatz von Speichersystemen im Versorgungsmaßstab. Australien ist der wettbewerbsintensivste Markt für westliche Integratoren in der Region. Strenge technische Anforderungen und Finanzierungspräferenzen schaffen hier Chancen für nicht-chinesische Firmen.
Naher Osten: Ära der Mega-Projekte
Der Nahe Osten ist in eine „Ära der Mega-Beschaffungen“ eingetreten. Die VAE kündigten ein 5,2 GW Solarprojekt mit 19 GWh Speicherkapazität an. Saudi-Arabien plant Ausschreibungsrunden für 5 GW/20 GWh. BYD und Sungrow sicherten sich zusammen 87 Prozent des regionalen Marktes.
Lateinamerika: Chile als Vorreiter
In Lateinamerika führt Chile mit dem ausgereiftesten regulatorischen Rahmen. Das vertraglich vereinbarte Volumen von BYD mit Grenergy erreichte 6,5 GWh im Rahmen des Oasis de Atacama Projekts.
Vertikale Integration und zukünftige Wettbewerbsfaktoren
Der Aufstieg von BYD auf den dritten Platz in den Rankings von Wood Mackenzie spiegelt den Wettbewerbsvorteil der vertikalen Integration wider. Als führender Zellhersteller (10 Prozent globaler Zellmarktanteil) und Systemintegrator kontrolliert BYD einen größeren Teil seiner Lieferkette als viele Wettbewerber. Dies führt zu Kostenvorteilen und einer höheren Sicherheit der Lieferkette.
Die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit hängt von mehreren Faktoren ab. Jiayue Zheng von Wood Mackenzie betont, dass nicht mehr nur die Größe entscheidend ist, sondern ein multidimensionales Fähigkeitsspektrum. Dazu gehören die Einhaltung politischer Vorgaben, netzbildende Technologie, softwaregesteuerte Umsatzoptimierung und Finanzierungsunterstützung.
Integratoren, die diese Anforderungen in verschiedenen regulatorischen Umfeldern erfüllen können, werden die stabilsten Marktpositionen bis zum Ende des Jahrzehnts aufbauen. Netzbildende Wechselrichtertechnologie, ausgeklügelte Softwareplattformen wie Teslas Autobidder und Projektfinanzierungsmöglichkeiten werden zunehmend darüber entscheiden, wer im Markt erfolgreich ist.
