Mikrogrids, intelligente Energiesysteme, die sowohl unabhängig als auch an das Hauptnetz angeschlossen betrieben werden können, gewinnen in den Vereinigten Staaten an Bedeutung. Besonders in Regionen, die anfällig für extreme Wetterereignisse oder Waldbrände sind, bieten sie eine zuverlässige Stromversorgung für kritische Einrichtungen. Jüngste Investitionen zeigen das wachsende Vertrauen in diese Technologie.
Wichtige Erkenntnisse
- Mikrogrids können kritische Einrichtungen bei Stromausfällen versorgen.
- Die Inflation Reduction Act (IRA) vereinfacht die Steuergutschriften für Batteriespeicher.
- Foss & Company investiert 30 Millionen US-Dollar in ein Mikrogrid-Projekt in Maryland.
- Projektgröße, bewährte Technologie und erfahrene Entwickler sind entscheidend für Investitionen.
- Batteriespeicher bieten Diversifizierung und potenziell höhere Renditen im Vergleich zu Solarprojekten.
Wachsendes Interesse an unabhängigen Energiesystemen
Mikrogrids sind lokale Energieversorgungsnetze, die bei Bedarf vom Hauptnetz getrennt werden können. Diese Fähigkeit ist entscheidend für Einrichtungen wie Krankenhäuser oder Notunterkünfte, die auch bei großflächigen Stromausfällen funktionsfähig bleiben müssen. Kalifornien setzt diese Systeme bereits verstärkt ein, um die Energieversorgung während Netzstörungen zu gewährleisten.
Jüngst hat das Start-up Quino Energy eine Förderung von Tencent erhalten, um ein MWh-großes, wasserbasiertes organisches Flussbatteriesystem auf der Insel Himandhoo auf den Malediven zu finanzieren. Dies unterstreicht das globale Interesse an innovativen Speicherlösungen für Mikrogrids.
Faktencheck
- Mikrogrids können autonom oder netzgekoppelt betrieben werden.
- Sie sind besonders nützlich in Gebieten mit hohem Risiko für Stromausfälle.
- Die Integration von Solarenergie und Batteriespeichern ist typisch für moderne Mikrogrids.
Institutionelle Investitionen nehmen zu
Der Markt für Mikrogrids zieht zunehmend institutionelle Steuerkapitalinvestitionen an. Dies liegt daran, dass Projektgrößen tragfähige Schwellenwerte erreichen und Entwickler immer mehr operative Erfahrung sammeln. Ein Beispiel hierfür ist Foss & Company, ein Steuerkapitalinvestor, der seit 1983 über 11 Milliarden US-Dollar investiert hat.
Das Unternehmen hat kürzlich die Finanzierung für ein Mikrogrid-Projekt abgeschlossen, das Solar- und Energiespeicher kombiniert. Dies war eine der ersten Transaktionen dieser Art, die institutionelle Steuerkapitalunterstützung erhielt. Am 8. Juli wurde bekannt gegeben, dass Foss & Company eine Section-48-Steuerkapitalinvestition in Höhe von 30 Millionen US-Dollar in ein Mikrogridsystem von AlphaStruxure in Montgomery County, Maryland, USA, getätigt hat.
"Wir sind immer auf der Suche nach guten Möglichkeiten in neuen Bereichen", sagte Bryen Alperin, Geschäftsführer bei Foss & Company. "Nach dem IRA waren das zunächst Batterien. Wir konnten hier ziemlich schnell einsteigen."
Dieses Mikrogrid ist darauf ausgelegt, Photovoltaik und Batteriespeicher zu integrieren, um eine öffentliche Verkehrsanlage und deren elektrische Busflotte zu versorgen. Es wird erwartet, dass das Mikrogrid im August 2026 den kommerziellen Betrieb aufnimmt und jährlich über 6.000 MWh saubere Energie erzeugt.
Die Rolle des Inflation Reduction Act (IRA)
Hintergrund: Inflation Reduction Act
Der Inflation Reduction Act (IRA) hat die Förderlandschaft für erneuerbare Energien in den USA maßgeblich verändert. Insbesondere die Möglichkeit, Steuergutschriften für eigenständige Batteriespeicher zu erhalten, hat die Entwicklung und Finanzierung von Projekten wie Mikrogrids vereinfacht. Vor dem IRA mussten Batterien einen bestimmten Prozentsatz ihres Stroms aus einer angeschlossenen erneuerbaren Energiequelle beziehen, um förderfähig zu sein. Diese Anforderung entfiel mit dem neuen Gesetz.
Vor dem IRA qualifizierten sich Batterien nur dann für Steuergutschriften, wenn ein bestimmter Prozentsatz ihrer Ladung aus einer gekoppelten erneuerbaren Energiequelle stammte. Dies führte zu einer erhöhten Komplexität bei der Einhaltung der Vorschriften. Der IRA eliminierte diese Einschränkung, indem er die Förderfähigkeit für eigenständige Speicher schuf.
"In der Post-IRA-Welt wissen wir, dass die Batterie zweifellos für die Steuergutschriften qualifiziert ist", erklärte Alperin. "In gewisser Weise hat dies den Prozess etwas vereinfacht, da wir uns keine Sorgen um den Stromfluss vom Netz zurück zur Batterie machen müssen."
Kriterien für erfolgreiche Mikrogrid-Investitionen
Alperin und Sophie Brkovic, Vizepräsidentin für Energie- und Infrastrukturprojektfinanzierung bei Foss & Company, nennen drei Schlüsselfaktoren, die dieses Mikrogrid-Projekt realisierbar machten:
- Ein kreditwürdiger Entwickler mit operativer Erfahrung.
- Eine ausreichende Projektgröße.
- Bewährte Technologiekomponenten.
"Einige der früheren Mikrogrid-Möglichkeiten, die wir sahen, waren für viele unserer Investoren, die in der Regel große Banken, Versicherungsgesellschaften und Fortune-500-Unternehmen sind, einfach etwas zu klein", sagte Alperin. "Generell bewegen wir uns typischerweise im Bereich von 20 Millionen US-Dollar und mehr an Steuergutschriften, aber idealerweise näher an 50 oder 100 Millionen US-Dollar."
Das Projekt in Maryland erfüllte diese Schwellenwerte und integrierte bekannte Technologien wie Solar und Batteriespeichersysteme (BESS) in einer für Foss & Company neuen Konfiguration. Brkovic betonte, dass der Bauingenieur vor Ort die Speicherkomponente und die Interaktion der beiden Anlagen genau prüfte.
Diversifizierung durch Energiespeicher
Foss & Company hat seine Plattform für erneuerbare Energien vor etwa neun Jahren mit dezentraler Solarstromerzeugung aufgebaut. Nun expandiert das Unternehmen in andere dezentrale Energietechnologien, insbesondere in Energiespeicher. "Der DG-Bereich ist weiterhin einer unserer Hauptgeschäftsbereiche", so Alperin.
Energiespeicher bieten Vorteile bei der Portfoliodiversifizierung. Solarprojekte sind Risiken wie Hagel, Stürmen und anderen Wetterereignissen ausgesetzt. Batterien, die in Metallcontainern untergebracht sind, sind widerstandsfähiger gegen solche Bedrohungen. "Einige unserer Investoren, die in den letzten Jahren viel im Solarbereich tätig waren, sind von Batterien begeistert, weil sie darin eine Möglichkeit zur Diversifizierung sehen", sagte Alperin.
Batterieprojekte können auch leicht höhere Renditen als Solarprojekte bieten, was teilweise auf ihre relative Neuheit zurückzuführen ist. Foss & Company überwacht auch Geothermie, Brennstoffzellen und potenziell kleine oder Mikro-Kernkraftprojekte als zukünftige Investitionsfelder. Es wird erwartet, dass der Anteil von Energiespeichern am Investitionsvolumen weiter wachsen wird, insbesondere wenn die Steuergutschrift für Solarenergie wie geplant ausläuft.
Zukunftsaussichten für Mikrogrids
Mikrogrids gewinnen an Zugkraft, sind aber bei den größten Steuerkapitalinvestoren noch weniger verbreitet als Großprojekte. Große Banken bevorzugen oft Projekte im Versorgungsmaßstab, da sie mit weniger Projekten eine größere Skalierbarkeit erreichen können.
Für Unternehmen wie Foss & Company, die in der Lage sind, die Komplexität dieser dezentralen Projekte effizienter zu bewältigen, wächst jedoch das Interesse an Mikrogrids. Alperin merkt an, dass der Markt für Mikrogrids "sehr undurchsichtig" ist, was eine genaue Einschätzung der Wettbewerbsintensität erschwert.
Die Finanzierung des Mikrogrids durch Foss & Company zeigt, dass dezentrale Energiesysteme institutionelles Steuerkapital anziehen können, wenn sie die Anforderungen an Projektgröße, Entwicklerqualität und Technologiereife erfüllen. Mit der Beschleunigung des Einsatzes von Energiespeichern und dem Aufbau operativer Erfolgsbilanzen durch Entwickler könnten Mikrogrids in Steuerkapitalportfolios häufiger werden. "Wir würden gerne weiterhin in diesem Bereich tätig sein", schloss Brkovic.
