Chinas Energiespeichermarkt steht vor einem erheblichen Wachstum. Neue politische Richtlinien fördern marktorientierte Reformen und schaffen attraktivere Bedingungen für Investitionen in Batteriespeichersysteme (BESS). Experten erwarten eine Verdopplung des Bedarfs an netzgekoppelten Speichern bis 2030.
Wichtige Erkenntnisse
- Chinas Regierung fördert marktorientierte Reformen im Energiespeichersektor.
- Die Abschaffung der obligatorischen Energiespeicherzuteilung für erneuerbare Energien schafft neue Möglichkeiten.
- Standalone-BESS-Projekte werden voraussichtlich den Solar-plus-BESS-Markt überflügeln.
- Die interne Rendite (IRR) von BESS-Projekten könnte durch erweiterte Preisspannen und Kapazitätsvergütung deutlich steigen.
- Die jährlichen Neuinstallationen von BESS in China werden bis 2030 voraussichtlich 666 GWh erreichen.
Regulierungsänderungen befeuern den Markt
Die chinesische Regierung hat wichtige politische Weichen gestellt, die den Energiespeichermarkt nachhaltig beeinflussen. Im Februar veröffentlichte die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC) und die Nationale Energieverwaltung (NEA) das Dokument Nr. 136. Dieses Dokument schafft die verpflichtende Energiespeicherzuteilung für erneuerbare Energien ab.
Diese Änderung signalisiert eine Abkehr von Subventionen und festen Tarifen hin zu einem stärkeren, marktbasierten Wettbewerb. Für Unternehmen im Bereich Batteriespeichersysteme (BESS) bedeutet dies neue Chancen und eine verbesserte Rentabilität.
Faktencheck
- Dokument Nr. 136: Veröffentlicht im Februar von NDRC und NEA.
- Kernpunkt: Abschaffung der obligatorischen Energiespeicherzuteilung für erneuerbare Energien.
- Ziel: Förderung marktwirtschaftlicher Reformen und Wettbewerb.
Verbesserte Renditen durch neue Mechanismen
Yishu Yan, China-Analystin für Versorgungsunternehmen und neue Energien bei UBS Securities, betont, dass die chinesische BESS-Industrie von den neuen politischen Rahmenbedingungen profitieren wird. Sie erwartet verbesserte Renditen und diversifizierte Einnahmequellen.
Breitere Preisspannen zwischen Spitzen- und Talzeiten sowie Kapazitätspreismechanismen werden laut UBS die wichtigsten Treiber sein. Diese Einschätzung deckt sich mit den im September vorgestellten Zielen der Regierung, die vielfältige Technologiepfade und Mehrmodellansätze für die neue Energiespeicherpolitik vorsehen.
"Die chinesische Batteriespeichersystem-Industrie wird den politischen Rückenwind nutzen und von verbesserten Renditen profitieren."
Yishu Yan, UBS Securities
Standalone-BESS im Aufwind
Ein wesentlicher Trend ist die zunehmende Bedeutung von Standalone-BESS-Anlagen. Diese werden voraussichtlich einen größeren Marktanteil gewinnen als das bisher dominierende Solar-plus-BESS-Modell. Standalone-Systeme bieten flexiblere Einnahmemodelle.
Sie können von Hilfsdiensten, Kapazitätsvermietung, Spotmarkt-Arbitrage und Kapazitätsvergütung profitieren. Diese Einnahmequellen sind für Solar-plus-BESS-Projekte oft weniger zugänglich.
Hintergrundinformationen
Standalone-BESS: Batteriespeichersysteme, die unabhängig von einer direkten Anbindung an eine Erzeugungsanlage betrieben werden. Sie können Energie aus dem Netz speichern und wieder einspeisen, um Preisunterschiede zu nutzen oder Netzdienstleistungen zu erbringen.
Solar-plus-BESS: Batteriespeichersysteme, die direkt mit Solaranlagen gekoppelt sind, um die erzeugte Solarenergie zu speichern und bei Bedarf abzugeben.
Wirtschaftlichkeit von BESS-Projekten steigt
Die UBS schätzt, dass eine Ausweitung der Preisspanne zwischen Spitzen- und Talzeiten von 0,25 RMB/kWh (ca. 0,035 US$/kWh) auf 0,4 RMB/kWh die interne Rendite (IRR) von BESS-Projekten von 2,5 % auf etwa 8 % steigern könnte. Mit zusätzlicher Kapazitätsvergütung könnte die IRR sogar auf rund 13 % anwachsen.
Ein weiterer Faktor ist der Rückgang der Lithium-Batteriekosten. Die theoretischen Kosten für Solar-plus-BESS haben im Jahr 2025 voraussichtlich 0,3 RMB/kWh erreicht, was den Kosten der thermischen Stromerzeugung entspricht. Allerdings sind die tatsächlichen Stromgestehungskosten (LCOS) aufgrund geringer Auslastungsraten und kurzer Lebenszyklen (nur 248 Zyklen/Jahr im Jahr 2024) mit 0,4-0,5 RMB/kWh noch deutlich höher.
- IRR-Steigerung: Von 2,5 % auf 8 % bei höherer Preisspanne.
- Potenzial mit Kapazitätsvergütung: Bis zu 13 % IRR.
- Kostenentwicklung: Theoretische Solar-plus-BESS-Kosten erreichen 0,3 RMB/kWh bis 2025.
Mit der Verbesserung der Auslastungsraten von Standalone-BESS und der Optimierung der Netzsteuerung erwartet die UBS eine Verlängerung der Lebenszyklen und einen entsprechenden Rückgang der LCOS. Dies macht BESS-Projekte zunehmend wirtschaftlicher.
Steigende Nachfrage durch KI und Rechenzentren
Die rapide wachsende Nachfrage von Anwendungen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) und Datenzentren (AIDC) nach direkten grünen Stromanschlüssen und Off-Grid-Lösungen wird die Wirtschaftlichkeit von BESS-Projekten weiter stärken. Solche Anwendungen erfordern voraussichtlich ein Energiespeicher-Zuteilungsverhältnis von mindestens 25-30 % und eine Dauer von über 4 Stunden.
Diese Nachfragetreiber könnten den Bedarf an netzgekoppelten Energiespeichern, die mit erneuerbaren Energiequellen gekoppelt sind, verdoppeln. Die UBS Securities hat ihre Prognose für BESS-Installationen in China für 2025/26 um 7-19 % auf 150 GWh bzw. 232 GWh angehoben.
Für den Zeitraum 2027-2030 prognostiziert die Bank eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 27 %, wobei die Installationen bis 2030 voraussichtlich 666 GWh erreichen werden.
Globale Auswirkungen
Diese Entwicklung in China spiegelt sich auch in den globalen Prognosen wider. Die UBS hat ihre globale BESS-Installationsprognose für 2025/26 auf 276 GWh bzw. 412 GWh angepasst. Bis 2030 werden die weltweiten BESS-Installationen voraussichtlich 1.045 GWh erreichen. China spielt dabei eine Schlüsselrolle.
Die Transformation des chinesischen Energiespeichermarktes ist ein klares Zeichen für die globale Energiewende. Die Verlagerung hin zu marktbasierten Mechanismen und die verbesserte Wirtschaftlichkeit von BESS-Projekten werden entscheidend dazu beitragen, die Integration erneuerbarer Energien zu beschleunigen und die Netzstabilität zu gewährleisten.
Die kommenden Jahre werden zeigen, wie sich diese politischen und technologischen Entwicklungen in konkreten Projekten niederschlagen und welche weiteren Innovationen den Markt prägen werden. Chinas Rolle als führender Akteur in diesem Sektor wird sich voraussichtlich weiter festigen.
