Der britische Markt für Batteriespeichersysteme (BESS) bleibt einer der aktivsten in Europa, doch die Branche steht vor erheblichen Hürden. Experten betonen, dass trotz einer vielversprechenden Projektpipeline noch große Anstrengungen in der Energiepolitik nötig sind, um das volle Potenzial auszuschöpfen. Die Unsicherheit bei Netzanschlüssen und die Weiterentwicklung von Finanzierungsmodellen prägen das Bild.
Wichtige Erkenntnisse
- Die Reform der Netzanschlüsse im Vereinigten Königreich ist entscheidend, aber ihre Umsetzung verzögert sich.
- Investitionen in BESS-Projekte erfordern zunehmend langfristige, vertraglich gesicherte Einnahmen.
- Die Nutzung von BESS für nicht-energetische Dienstleistungen wird ab 2027 voraussichtlich stark zunehmen.
- Politische Grauzonen bei Gebühren und Engpassmanagement bremsen das Wachstum.
- Langfristige Energiespeicher (LDES) könnten durch Lithium-Ionen-Technologie dominiert werden, abhängig von regulatorischen Entscheidungen.
Netzanschlüsse und Projektlieferung im Fokus
Das Jahr 2025 stand im Vereinigten Königreich im Zeichen der Reform der Netzanschlüsse und der „Clean Power 2030“-Agenda. Für 2026 rückt die tatsächliche Umsetzung der Projekte in den Vordergrund. Erste Anzeichen deuten auf eine starke Pipeline von Projekten hin, die zur Ausführung bereitstehen.
Die größte Unsicherheit besteht darin, ob Verteilnetz- und Übertragungsnetzbetreiber ihre Ressourcen schnell genug skalieren können, um die Anschlüsse termingerecht zu liefern. Viele Entwickler haben ihren Fokus auf europäische Märkte wie Italien und Deutschland verlagert. Dort locken größere vertragliche Einnahmensicherheit und höhere Renditen als derzeit im Vereinigten Königreich.
Faktencheck: Netzanschlüsse
- 2025: Fokus auf Grid Connection Reform und Clean Power 2030.
- 2026: Fokus auf Projektlieferung und tatsächliche Umsetzung.
- Herausforderung: Skalierung der Ressourcen bei Netzbetreibern.
Finanzierung und Monetarisierung von BESS-Projekten
Die Finanzierungslandschaft für BESS-Projekte entwickelt sich stetig weiter. Schuldenprodukte werden anspruchsvoller. Eine wachsende Zahl von Kreditgebern im Vereinigten Königreich engagiert sich aktiv und ist mit dieser Anlageklasse vertraut. Die Eigenkapitalinvestitionen haben im letzten Jahr aufgrund der Unsicherheit durch die Netzanschlussreform nachgelassen.
Es wird jedoch erwartet, dass die Investitionen wieder anziehen, sobald Projekte ihre endgültigen Netzanschlussangebote erhalten und die Bankfähigkeit erreichen. Der Ansatz der National Energy System Operator (NESO) zum „Grandfathering“ von Projekten war hilfreich, reichte aber in vielen Fällen nicht aus, um die notwendige Sicherheit für eine vollständige Investitionsentscheidung (FID) zu gewährleisten.
„Die Unsicherheit bei Netzanschlüssen hat die Eigenkapitalinvestitionen im letzten Jahr gebremst. Wir erwarten jedoch eine Erholung, sobald Projekte bankfähig werden.“
Entwicklung der Projektoptimierung und -bereitstellung
Die Balance zwischen Marktrisiko und festen Einnahmenschemata verschiebt sich. Größere Anlagen ähneln zunehmend traditionellen Infrastrukturprojekten. Investoren suchen langfristige vertraglich gesicherte Einnahmen, um die Finanzierung zu untermauern und die Volatilität zu reduzieren.
Anbieter von Tolling- und Floor-Strukturen erhalten eine beispiellose Anzahl von Anfragen. Sie müssen die Projektgrundlagen mit einer sich schnell ändernden politischen Landschaft abgleichen, insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung von Langzeit-Energiespeichern (LDES) und zukünftige Beschaffungsrunden.
Operative Einnahmen und nicht-energetische Dienstleistungen
Experten sind überzeugt, dass operative Einnahmen von Markt und Optimierern weiterhin stark unterschätzt werden. Ab 2027 wird ein signifikanter Anstieg der Nutzung von BESS-Anlagen für nicht-energetische Dienstleistungen erwartet. Dies liegt daran, dass sich die Systembedürfnisse entwickeln und der Wert von Stabilität, Spannung und anderen operativen Produkten klarer erkannt wird.
Hintergrund: Nicht-energetische Dienstleistungen
Neben der reinen Energiespeicherung können Batteriesysteme auch netzdienliche Funktionen wie Frequenzregelung, Spannungshaltung und Schwarzstartfähigkeit bereitstellen. Diese Dienstleistungen sind entscheidend für die Stabilität und Sicherheit des Stromnetzes.
Liefermodelle und technologische Fortschritte
Sowohl „Full-Wrap“-EPC-Strukturen (Engineering, Procurement, Construction) als auch Multi-Contracting bleiben tragfähige Liefermodelle für BESS-Projekte. Beide ziehen weiterhin das Interesse von Entwicklern und Investoren auf sich. Der wachsende Erfolg integrierter BESS-Lösungen weltweit bedeutet, dass Entwickler Zugang zu einer breiten Palette erfahrener Partner haben, die bewährte, standardisierte Systeme in großem Maßstab liefern können.
Die eigentliche Engstelle bei der Lieferung hochwertiger Projekte liegt oft im Bereich des „Balance of Plant“ (BoP). Einen fähigen BoP-Auftragnehmer mit der richtigen Erfahrung, Engineering-Kapazität und Lieferkettenstärke zu finden, wird immer wichtiger. Da die Projektgrößen weiter zunehmen und die Anschlussprogramme anspruchsvoller werden, legen Entwickler größeren Wert auf die BoP-Fähigkeit und das Schnittstellenmanagement.
Technologische Entwicklung und Kostenfaktoren
Die Energiedichte nimmt weiter zu, und die Produktleistung verbessert sich Jahr für Jahr. Dies wird Projekten zugutekommen, da sich die Systemlaufzeiten von 2 Stunden auf 3- und 4-Stunden-Konfigurationen bewegen. Die geplante schrittweise Einstellung der chinesischen Mehrwertsteuererstattungen für Lieferanten in den Jahren 2026 und 2027 wird einen Aufwärtsdruck auf die Kosten erzeugen.
Sowohl Entwickler als auch Lieferanten werden voraussichtlich Mechanismen suchen, um diese Erhöhungen innerhalb der kommerziellen Struktur zu teilen oder zu glätten.
Politische Rahmenbedingungen und zukünftige Herausforderungen
Mehrere langjährige politische Fragen bleiben ungelöst. Diese begrenzen weiterhin den vollen Systemwert, den die Speicherung liefern kann. „Skip Rates“ und TNUoS-Gebühren (Transmission Network Use of System) stehen weiterhin ganz oben auf der Liste. Beide werden sich im kommenden Jahr voraussichtlich weiterentwickeln.
Die britische Abregelung wird 2026 fast sicher neue Rekorde brechen. Dies wird zu einem zentralen Thema für die öffentliche Politik und die Energiebezahlbarkeit. NESO verfügt nun über ein beispielloses Volumen an BESS-Kapazität, die entweder in Betrieb ist oder zugesagt wurde. Die zentrale Frage ist, ob diese Anlagen häufiger und intelligenter eingesetzt werden, um Abregelungen und Systemausgleichsherausforderungen zu begegnen.
Wichtige politische Fragen
- Skip Rates: Gebühren für die Nichtnutzung von Netzanschlüssen.
- TNUoS-Gebühren: Kosten für die Nutzung des Übertragungsnetzes.
- Abregelung (Curtailment): Reduzierung der Einspeisung erneuerbarer Energien bei Netzüberlastung.
Netzanschluss-Reformen und Engpässe
Netz- und lange Verbindungsrückstände werden häufig als große Herausforderung genannt. Im Vereinigten Königreich wird die Grid Connection Reform zweifellos die Warteschlange rationalisieren. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Projekte plötzlich schnelle oder unkomplizierte Anschlüsse erhalten werden. Die aufkommende Realität ist, dass Projekte im neuen Reformrahmen nicht vorangebracht werden, selbst wenn sie materiell bereit sind.
Obwohl die Methoden die Bereitschaft priorisieren, legen sie gleiches Gewicht auf die historische Warteschlangenposition. Infolgedessen bleiben die frühesten Anschlusstermine durch Projekte blockiert, die seit vielen Jahren in der Warteschlange stehen. Der eigentliche Test wird sein, ob diese langjährigen Projekte letztendlich tatsächlich gebaut werden.
Falls nicht, wird es wichtig sein zu sehen, ob NESO seine Warteschlangenmanagementbefugnisse ausübt, um sie zu entfernen. Dies würde frühere Liefermöglichkeiten für wirklich baureife Anlagen eröffnen. Die Gesamtauswirkungen hängen davon ab, wie fest und konsequent NESO diese Befugnisse anwendet.
Die Zukunft von Langzeit-Energiespeichern (LDES)
Vieles wird vom Ausgang der Zenobē Energy-Klage abhängen. Wenn das Schema in seiner aktuellen Form fortgesetzt wird, werden Lithium-Ionen-BESS fast sicher Verträge erhalten. Die eigentliche Frage ist, ob Ofgem Projekte letztendlich nach Standort, Technologieart oder zugrunde liegender Wirtschaftlichkeit priorisiert.
Derzeit bieten die veröffentlichten Materialien wenig Klarheit darüber, wie diese Kompromisse bewertet werden. Dies macht es schwierig vorherzusagen, wie Auswahlentscheidungen getroffen werden. Es bleibt abzuwarten, ob neue, neuartige Technologien oder bewährte Lithium-Ionen-Lösungen den Markt für LDES dominieren werden.
Was ist LDES?
Langzeit-Energiespeicher (Long-Duration Energy Storage) sind Technologien, die Energie über Stunden, Tage oder sogar Wochen speichern können. Sie sind entscheidend für die Integration großer Mengen erneuerbarer Energien und die Sicherstellung der Netzstabilität.
