Der Markt für Batteriespeichersysteme (BESS) erlebt eine Verschiebung der Wertschöpfung. Chinesische Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien integrieren ihre Produktion zunehmend vertikal, was westliche Systemintegratoren vor große Herausforderungen stellt. Diese Entwicklung könnte die Dynamik der globalen Energiespeicherbranche grundlegend verändern.
Wichtige Erkenntnisse
- Westliche Systemintegratoren stehen unter Druck durch vertikale Integration chinesischer OEMs.
- Der Wertbeitrag im BESS-Markt verschiebt sich von Hardware-Design zu Software.
- Chinesische Unternehmen bringen Lösungen schneller auf den Markt.
- Rept Battero plant, zukünftig komplette AC-Lösungen anzubieten.
Die Verschiebung der Wertschöpfungskette
Andy Tang, der nun für den chinesischen Lithium-Ionen-OEM Rept Battero als CEO für das Überseegeschäft tätig ist, beschreibt eine zunehmende 'Kompression' für westliche Systemintegratoren. Tang war zuvor Leiter der Energiespeicher- und Optimierungsabteilung (ES&O) bei dem finnischen Unternehmen Wärtsilä. Er verfügt somit über tiefe Einblicke in beide Seiten des globalen Energiespeichermarktes.
„Die Herausforderung, die ich in der Branche aufkommen sah, war wirklich, wohin westliche Integratoren gehen und wo sie noch spielen können“, erklärt Tang. Er sieht einen kontinuierlichen Druck auf den Wertbeitrag westlicher Integratoren. Ursprünglich lag der Mehrwert im Design des Gehäuses, im Brandschutz und in der Software. Obwohl die Software weiterhin viel Innovation und Wert bietet, macht sie nur einen kleinen Teil des gesamten Angebots aus.
Faktencheck
- Andy Tang wechselte von Wärtsilä (Finnland) zu Rept Battero (China).
- Beide Unternehmen gehören zu den Top-5-Akteuren in ihren jeweiligen Bereichen.
- Vertikale Integration ermöglicht schnellere Markteinführung.
Herausforderungen für westliche Unternehmen
Die Fähigkeit chinesischer Batteriehersteller, sich vertikal zu integrieren, bedeutet, dass sie Komponenten wie DC-Blöcke selbst herstellen. Dies reduziert den Spielraum für westliche Integratoren, einen Aufschlag auf die Hardware zu erheben, deren Wertbeitrag stetig sinkt. Tang stellte fest, dass die Wertschöpfung für Integratoren abnimmt, während chinesische Hersteller immer mehr Teile der Produktionskette übernehmen.
„Kann man es weiterhin rechtfertigen, einen Aufschlag auf einen Aufschlag auf einen Aufschlag zu legen, um die Hardware bereitzustellen, wenn der Mehrwert immer geringer wird, insbesondere da chinesische Batteriehersteller vertikal in den DC-Block integrieren?“, fragt Tang.
Diese Erkenntnis führte zu seiner Entscheidung, sich Rept Battero anzuschließen. Anstatt zu versuchen, die chinesischen Unternehmen zu übertreffen, entschied er sich, Teil ihrer Entwicklung zu werden. Alejandro Schnakofsky, CTO des US-Systemintegrators Prevalon, sprach ebenfalls über diese 'Kompression' der Systemintegrator-Schicht.
Schnellere Entwicklung durch Integration
Ein wesentlicher Vorteil der vertikalen Integration ist die Geschwindigkeit. Chinesische Lithium-Ionen-OEMs können Lösungen wesentlich schneller entwickeln und auf den Markt bringen als Unternehmen, die Batteriezellen von Dritten beziehen müssen. Dies liegt daran, dass alle Schritte der Produktion und Entwicklung unter einem Dach stattfinden, was die Koordination und Optimierung beschleunigt.
Rept Battero liefert bereits DC-Blöcke an Systemintegratoren wie Energy Vault und Hyosung Heavy Industries. Auch Module werden an Prevalon geliefert, und Rept war ein Lieferant von Batteriezellen für den in Oregon ansässigen Integrator Powin, der letztes Jahr Insolvenz anmeldete. Diese Partnerschaften zeigen die wachsende Rolle chinesischer Hersteller im globalen Markt.
Hintergrundinformationen
Systemintegratoren sind Unternehmen, die verschiedene Komponenten (wie Batteriezellen, Wechselrichter, Software) zu einem kompletten Energiespeichersystem zusammenfügen. Die vertikale Integration bedeutet, dass ein Unternehmen mehr Schritte der Lieferkette selbst kontrolliert, von der Rohstoffgewinnung bis zum Endprodukt.
Zukünftige Marktstrategien
Tang betont, dass Rept Battero sich nicht auf die Lieferung von Batteriezellen und DC-Blöcken beschränken wird. Das Unternehmen strebt an, zukünftig komplette AC-Lösungen anzubieten. Dies würde bedeuten, dass Rept Battero nicht nur die Batterien und DC-Systeme liefert, sondern auch die Wechselrichter und die gesamte Steuerung für den Anschluss an das Wechselstromnetz.
Diese Strategie würde den chinesischen OEMs ermöglichen, noch größere Teile des Wertes eines Energiespeichersystems für sich zu beanspruchen. Es ist ein klares Zeichen für die Ambitionen dieser Unternehmen, ihre Marktposition weiter auszubauen und die Konkurrenz noch stärker unter Druck zu setzen.
Die Diskussionen über die Zukunft der BESS-Preise und die Bedeutung der lokalen Fertigung in Europa und den USA sind ebenfalls wichtige Themen. Diese Fragen werden auf Veranstaltungen wie dem Energy Storage Summit USA 2026, der vom 24. bis 25. März 2026 in Dallas, TX, stattfindet, intensiv behandelt.
Experten diskutieren dort über Herausforderungen im Zusammenhang mit Foreign Entities of Concern (FEOC), Prognosen zur Stromnachfrage und das Management der BESS-Lieferkette. Diese Themen sind entscheidend für die globale Energiespeicherlandschaft, die sich ständig weiterentwickelt.
