Südostasien steht vor einer entscheidenden Phase im Ausbau seiner Energiespeichersysteme. Neue regulatorische Rahmenbedingungen, insbesondere in Vietnam, und der wachsende Energiebedarf durch künstliche Intelligenz (KI) treiben die Entwicklung voran. Diese Veränderungen sind zentrale Themen auf dem bevorstehenden Energy Storage Summit Asia 2026 in Bangkok.
Experten sehen in der Region ein enormes Potenzial, doch bestehen weiterhin Herausforderungen bei der Umsetzung. Die Veranstaltung, die vom 1. bis 3. Juli im QSNCC stattfindet, versammelt über 30.000 Besucher und 1.400 Marken aus mehr als 60 Ländern, um die Zukunft der Energiespeicherung zu gestalten.
Wichtige Erkenntnisse
- Vietnam führt als erstes ASEAN-Land ein zweiteiliges Tarifsystem für Batteriespeicher ein.
- Der Investitionsbedarf für Energiespeicher in Vietnam könnte bis 2030 auf 5,7 Milliarden US-Dollar steigen.
- Regulatorische Hürden, nicht die Technologie, bremsen den Ausbau in ASEAN.
- Kambodscha nimmt mit einem 1GWh-Batteriesystem eine Vorreiterrolle ein.
- Der hohe Energiebedarf von KI-Rechenzentren schafft neue Nachfrage nach Langzeitspeichern.
Vietnams Vorreiterrolle bei Batteriespeichern
Vietnam hat im Januar 2026 mit der Einführung des Rundschreibens Nr. 62/2025/TT-BCT einen wichtigen Schritt getan. Das Land ist damit die erste große ASEAN-Wirtschaft, die eine formale zweiteilige Tarifstruktur für Batteriespeichersysteme (BESS) einführt. Diese Struktur trennt Kapazitäts- und Energiegebühren, was die Verfügbarkeit und Lieferung von Batterien vergütet.
Sunita Dubey, eine führende Klima- und Energiestrategin, bezeichnete diesen Schritt als eine Abkehr von der reinen Energievergütung. Sie sieht darin einen Rahmen, der Speicher als vielseitiges Gut anerkennt. Diese Reform adressiert ein lange bestehendes Problem in ASEAN-Märkten: schwankende Einnahmen und unklare Politik, die Entwickler und Investoren bisher abschreckten.
Die Auswirkungen dieser Politik reichen weit über Vietnam hinaus. Dubey argumentiert, dass die Region nun vor einer Wahl steht: Entweder schnell handeln und die Energiewende beschleunigen, oder verzögern und eine wachsende Instabilität der Netze in Kauf nehmen. Allein in Vietnam könnten in diesem Jahr über 750 Millionen US-Dollar an Investitionen freigesetzt werden, mit einem Potenzial von 5,7 Milliarden US-Dollar bis 2030.
Faktencheck: Vietnams BESS-Markt
- Start der Reform: Januar 2026
- Investitionspotenzial 2026: > 750 Mio. USD
- Investitionsprognose 2030: > 5,7 Mrd. USD
- Regulierungsart: Zweiteiliges Tarifsystem (Kapazität & Energie)
Regulierungsdefizite als Hauptbremse
Ein Bericht der Future Energy Storage & System Integration Alliance (FESSIA), erstellt in Zusammenarbeit mit DNV, bezeichnet BESS als das „fehlende Glied“ in der Energiewende der ASEAN-Staaten. Der Bericht stellt fest, dass regulatorische Rahmenbedingungen, nicht die technologische Reife, das Haupthindernis für den Einsatz sind.
FESSIA hat in der gesamten ASEAN-Region nur 1,4 GW an BESS in Betrieb gezählt. Dies steht im krassen Gegensatz zu einer nahezu 90-prozentigen Reduzierung der globalen Speicherkosten seit 2013.
"Der Wert der Flexibilität im Stromsystem muss zentral für die Planung, den Betrieb und das Marktdesign des Stromsystems werden."
Der Bericht betont die Bedeutung des "Revenue Stacking", also der Kombination verschiedener Einnahmequellen, um den vollen wirtschaftlichen und systemischen Wert der Speicher zu erschließen. Dies stärkt die Projektökonomie, verbessert die Investitionssicherheit und reduziert die Anfälligkeit für Marktvolatilität.
Potenziale in den Philippinen
Für die Philippinen modellierte DNV, dass kombinierte Solar- und BESS-Anlagen bei entsprechender Skalierung bis 2030 jährliche Einnahmen von 2,25 Milliarden US-Dollar generieren könnten. Zudem könnte die Etablierung von BESS als Eckpfeiler des Zusatzdienstleistungsmarktes die Systemkosten um bis zu 275 Millionen US-Dollar pro Jahr senken.
Hintergrund: Was ist BESS?
Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) sind Technologien, die elektrische Energie in Batterien speichern und bei Bedarf wieder abgeben. Sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Stabilisierung von Stromnetzen, der Integration erneuerbarer Energien und der Reduzierung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen.
Kambodscha als regionaler Vorreiter
Kambodscha hat im März einen wichtigen Meilenstein erreicht. Ein 500 MW/1.000 MWh Batteriespeichersystem mit netzbildenden Wechselrichtern nahm in der Provinz Pursat den kommerziellen Betrieb auf. Das System wurde von SchneiTec an einem seiner bestehenden Solar-PV-Standorte entwickelt.
Die offizielle kambodschanische Nachrichtenagentur AKP bezeichnete das Projekt als "bedeutende und historische Errungenschaft" und als das erste und größte seiner Art im Land. SchneiTec erklärte, die Anlage werde die Netzstabilität verbessern, Schwankungen minimieren, die Integration erneuerbarer Energien fördern und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern.
Dieses Großprojekt folgt auf ein kleineres 12 MWh netzbildendes Testsystem, das SchneiTec und Huawei Digital Power Mitte 2025 in Betrieb nahmen. Dieses bewies eine Trägheitsreaktion, die weit über Standardanforderungen hinausging. Während das frühere Projekt die technische Machbarkeit demonstrierte, stellt die 1 GWh-Anlage den kommerziellen Einsatz in großem Maßstab dar.
Thailands langsamer Fortschritt
Nicht alle ASEAN-Märkte entwickeln sich im gleichen Tempo. Eine Analyse von PV Tech Research zeigt, dass Thailands Batteriespeichermarkt im Vergleich zu seinen Nachbarn hinterherhinkt. Dies gilt trotz der starken Ambitionen des Landes im Bereich erneuerbarer Energien und Anreize für die vorgelagerte Produktion.
Das erweiterte Single-Buyer-Modell des Landes, bei dem das staatliche Unternehmen EGAT der Hauptabnehmer für netzgekoppelte Energiespeicher bleibt, hat die Entwicklung des Zusatzdienstleistungsmarktes eingeschränkt. Dieser Markt ist jedoch entscheidend für die Wirtschaftlichkeit von Speicherprojekten in anderen Regionen.
Im Dezember 2025 entfielen noch 67% der Stromerzeugung von EGAT auf Erdgas, während Solar- und Windenergie nur etwa 2% des gesamten Energiemixes des Landes ausmachten. Der Entwurf des Stromentwicklungsplans 2024 sah 10 GW/10,5 GWh betriebsbereite Batteriespeicher bis 2037 vor. Ohne einen finalisierten politischen Rahmen und einen liberalisierten Markt bleibt die Entwicklung jedoch unsicher.
Ein 2 GW Pilotprojekt für direkte Stromabnahme, das Rechenzentren anspricht und die Nutzung ausschließlich erneuerbarer Energiequellen vorschreibt, könnte jedoch das Interesse an Speichern als unterstützende Technologie steigern.
Herausforderungen für Entwickler
Banpu NEXT, der Smart-Energy-Zweig des thailändischen Energieunternehmens Banpu, hat die Herausforderungen für Entwickler in der Region klar benannt. Colin Koon Peng Ho, Leiter der Energieerzeugung und des Handels bei Banpu NEXT, betont, dass politische Sicherheit und regulatorische Mechanismen die Kostenüberlegungen bei Investitionsentscheidungen für Batteriespeicher im asiatisch-pazifischen Raum überwiegen.
Ho identifiziert regulatorische Unklarheiten bei den Netzanschlusswegen als eines der größten Hindernisse für den Ausbau von BESS im Versorgungsmaßstab. Er merkt an, dass Klarheit bei der Klassifizierung von "Front-of-Meter" und "Behind-the-Meter" entscheidend für die Entwicklung tragfähiger Erlösmodelle ist.
Er hebt die vorwiegend Single-Buyer-Märkte Südostasiens als wichtigstes strukturelles Problem hervor. Ho argumentiert, dass die Öffnung des Netzzugangs und die Schaffung geeigneter Erlösmodelle der Haupttreiber für ein beschleunigtes Wachstum zwischen 2028 und 2030 sein werden.
Wichtige Hürden für BESS-Entwicklung
- Regulatorische Unklarheit bei Netzanschlüssen
- Dominanz von Single-Buyer-Märkten
- Mangel an "Revenue Stacking"-Möglichkeiten
- Kapitallücke in der Vor-Machbarkeitsphase
Lehren aus reiferen Märkten
Entwickler in Südostasien beginnen, aus den Erfahrungen reiferer Märkte zu lernen. Mahdi Behrengrad, Leiter Energiespeicher bei Pacifico Energy, rät dazu, so früh wie möglich mit Regulierungsbehörden, Versorgungsunternehmen und lokalen Gemeinschaften zusammenzuarbeiten. Er verweist auf Japan, wo ein plötzliches Entwicklerinteresse die Regulierungsbehörden überraschte und zu einer raschen Verschärfung der Bedingungen für Netzanschluss und Marktteilnahme führte.
Behrengrad, der die Entwicklung der ersten BESS-Projekte in Japan leitete, die Energie auf dem Großhandelsmarkt kommerziell handelten, warnt davor, dass Südostasien das Muster zunehmender regulatorischer Strenge nach einer anfänglichen Offenheit genau beobachten sollte. Von Netzanschluss über Umweltgenehmigungen bis hin zu Cybersicherheitsanforderungen verschärften sich die Bedingungen auf dem japanischen Markt innerhalb weniger Jahre erheblich.
Genauso wichtig ist das Engagement der Gemeinschaft, argumentiert er. Ein Boom bei Landkäufen im Zusammenhang mit Speicher- und Rechenzentrumsentwicklung führt bereits zu Reibungen mit lokalen Gemeinschaften in der Region. Entwickler müssen ein unterstützendes Umfeld schaffen, bevor sie in den Markt eintreten, und nicht erst, wenn Probleme auftreten.
KI als neuer Nachfragetreiber
Einer der bedeutendsten neuen Nachfragetreiber für Energiespeicher in der Region ist die schnelle Expansion von KI-Rechenzentren. Laut Modellierungen von ArkTerra Partners wurden zwischen 2025 und 2030 in neun APAC-Märkten 24,2 GW an Rechenzentrumskapazität angekündigt. Ohne Langzeitspeicherlösungen zur Unterstützung der erneuerbaren Energieversorgung birgt diese Entwicklung das Risiko, ein Jahrzehnt der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu zementieren.
Pavina Adunratanasee, Gründungspartnerin von ArkTerra, schreibt, dass bei einem "Business-as-usual"-Netz die 24,2 GW-Pipeline bis 2030 zu 166 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent pro Jahr führen würde. In Märkten wie Indien und Indonesien würde die Deckung des KI-Infrastrukturbedarfs ohne feste erneuerbare Energien standardmäßig auf Kohle zurückgreifen. In Märkten mit Zugang zu billigem heimischem Gas würde es auf Gaskraftwerke umgestellt.
Adunratanasee verweist auf Deal-Strukturen, die in den Vereinigten Staaten entstehen, als direkt übertragbare Vorlagen für den APAC-Raum, sobald das Ökosystem für Speicherung und Lastmanagement ausgereift ist. Die Barriere in der Region ist ihrer Meinung nach nicht die technologische Reife, sondern eine Kapitallücke in der Vor-Machbarkeitsphase von Projekten. Ein strukturierter Weg ist erforderlich, um erstmalige enabling technology projects vom Konzept bis zu unterzeichneten Abnahmeverträgen zu führen.
Blick in die Zukunft
Der Energy Storage Summit Asia 2026 bietet eine Plattform, um diese kritischen Themen zu diskutieren und Lösungen zu finden. Die Veranstaltung, die parallel zur ASIA Sustainable Energy Week 2026 stattfindet, ist ein wichtiger Treffpunkt für alle Akteure der Energiebranche. Die Entwicklung von Energiespeichern in Südostasien ist nicht nur eine technische, sondern vor allem eine politische und wirtschaftliche Herausforderung, die entscheidend für die Energiewende der gesamten Region sein wird.
